대중부유층(Mass Affluent)의 자산 포트폴리오와 자산관리 니즈 - 우리금융연구소
| 제목 | WM 고객 분석 시리즈 II. 대중부유층(Mass Affluent)의 자산 포트폴리오와 자산관리 니즈 | ||
|---|---|---|---|
| 간행물 | 기타보고서 (2019-12 ) | 연구주제 | |
| 공개여부 | 공개 | 게재일 | 2019-12-17 |
| 저자 | 김진선, 이새롬 | ||
| ● 조사대상자의 평균 총자산은 6억 5,205억원, 부채를 제외한 순자산은 5억 3,200만원이며 총자산 중 77.3%는 부동산 ● 향후 부동산 비중은 줄이고 금융자산 비중을 늘릴 계획이며, 금융자산 중에는 연금, 저축성보험의 비중 증가를 희망 ● 대중부유층은 노후준비와 현재의 여유 있는 소비, 자녀에 대한 지원을 위해 자산을 형성하고 관리하는 것으로 조사 ● 금융회사 자산관리 서비스 선택의 기준은 전문성이며, 모바일금융의 발전에도 불구하고 대면서비스를 선호 ● 금융회사는 대중부유층의 자산 포트폴리오 특성과 자산관리 니즈를 반영하여 이들에 특화된 라이프사이클 자산관리서비스 등을 운영할 필요 작성자: 김진선 연구위원 (02-2173-0504) 이새롬 수석연구원 (02-2173-0567) 책임자: 김진성 본부장 (02-2173-0560) 키워드 | |||
 (20191217) WM 고객 분석 II. 대중부유층(Mass Affluent)의 자산 포트폴리오와 자산관리 니즈.pdf | |||
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